Consulter la fiche 360

Étapes à suivre

1. 1Ouvrez le module « Clients » depuis le menu latéral pour afficher la liste de vos clients.
2. 2Cliquez sur la ligne d'un client pour ouvrir son panneau de détail (fiche 360).
3. 3Faites défiler le carrousel en haut du panneau pour consulter ses indicateurs, son activité récente et ses communications récentes.
4. 4Cliquez sur « Voir la fiche complète » pour ouvrir la page détaillée du client.
5. 5Basculez entre les onglets « Activité » et « Communications » pour parcourir l'historique complet de ce client.